Миниатюры, интермедии и монологи в исполнении Аркадия Райкина и его труппы. В фильм вошли лучшие миниатюры из спектаклей, сыгранных Аркадием Райкиным: «Холостяк», «Маски», «Смеяться, право, не грешно», «Многоберидзе», «Париж» и многие другие.

Действие фильма проходит в дореволюционной сибирской деревне и рассказывает о судьбе Матвея Строгова.