Том - кот, Джерри - мышонок. Кот - сильнее, мышонок - хитрее. За долгие годы своих отношений оба героя так привыкли друг к другу, что стали почти друзьями. Однако старое соперничество никуда не ушло и вспыхивает каждый раз вновь по любому подходящему поводу...

Действие фильма проходит в дореволюционной сибирской деревне и рассказывает о судьбе Матвея Строгова.

В основе сюжета - три боевых эпизода, относящихся к началу войны, коренному перелому в ходе войны и окончательному разгрому врага.