Студент-новичок Стив Карп и его новые друзья по общаге живут насыщенной студенческой жизнью. Выпивка, девушки - красота! Не повезло Стивену в одном - его отец Хэл только что развелся и предпочитает глушить свое горе в компании друзей сына.

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы,