Молодой Уильям Шекспир приезжает в Лондон и погружается в бурную жизнь театра в надежде добиться успеха.

Внезапная смерть короля Утера Пендрагона грозит привести Британию к хаосу. После видения Мерлина о тёмном будущем страны, волшебник решает помочь сыну Утера Артуру взойти на престол и победить холодную и амбициозную волшебницу Моргану, сводную сестру Артура.