Главный герой, начальник убойного отдела, Федор Туманов - опер добросовестный и бывалый. Находясь на страже закона, ему все время приходится «ходить по лезвию бритвы»: его то «подставляют» свои, то за ним охотятся чужие. Но на сей раз «паутина» его затянула очень серьезно. Туманов и раньше был

ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.