Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, убивает брата Изольды, которую он сопровождает в Корнуэл на свадьбу с королем. Изольда решает отравить убийцу брата, но ее служанка заменяет яд приворотным зельем. Тристан и Изольда влюбляются друг в друга и не в силах прекратить встречаться после свадьбы.

Действие происходит в Северной Италии XV века. Идет война между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн знати: они борются с несправедливостью с любой стороны, но и им придется