Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны, скрывшись

Агент Моссада под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране. Её цель - вывести из строя местную ПВО, чтобы Израиль смог уничтожить ядерный реактор Ирана.