В 1997 году в глухом провинциальном городе происходит серия убийств женщин. Охранник местной фабрики решает помочь следствию, чтобы выслужиться перед полицией и, возможно, вступить в её ряды.

Герой фильма - скромный китайский ремесленник-изготовитель бумаги, живущий в далекой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот...