Февраль 1917 года, в России началась революция, царя вынуждают отречься от престола. Германское командование, чтобы избавиться от войны на два фронта, пользуясь моментом помогает изгнаннику Ленину вернуться в Россию.

1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному,