Серджио Коломбо - страховой агент. Он только что пережил развод с женой и несколько рассеян. Желая развеяться, он заводит пышную любовницу, собирается с ней в отпуск, но тут его неожиданно командируют в Канаду для подписания важного контракта. В аэропорту по ошибке Коломбо садится на самолет,

Два полицейских, римлянин Васко Саккетти и миланец Сильвио Камурати, объединенными усилиями, наносят сокрушительный удар международному наркокартелю, осуществляющему поставки героина в Италию.

В фильме не говорят ни слова, а только флиртуют и кружатся в танце, ревнуют и мирятся. Сутенеры и фашисты, хиппи и старые девы проводят вечера в небольшом дансинге, а грохот европейской истории, изредка доносящийся с улицы, лишь на мгновения отвлекает их от вечного танца, который и есть жизнь,