Как-то в канун Рождества владельцу небольшой лавки Эбенезеру Блэкэддеру является «рождественский дух» и рассказывает о жутких отпрысках рода Чёрной гадюки.

Ночь перед Страшдеством обычно самое радостное время в Плоском мире, когда перевозбуждённые дети не могут заснуть, предвкушая подарки в развешенных для этого носках… Но в этом году с праздниками творится что-то не то. Всеобщие подозрения связаны с гильдией наёмных убийц Анк-Морпорка, и что-то уже

Слип, главарь группы школьных задир, издевающихся над Бастианом (главным героем фильма), крадёт из школьной библиотеки волшебную книгу «Бесконечная история». Посредством книги он обретает власть над страной Фантазией. В итоге Фантазия превращается в царство злых фантазий испорченного мальчишки.

Последний эпизод странствий неугомонного графа Блэкэддера, снятый специально для показа накануне Миллениума.

Отпетый негодяй и сквалыга, Блэкэдер странствует по британской истории, по возможности вредя соотечественникам и стараясь оказаться в самом неподходящем месте в самое неподходящее время. В этом ему помогает верные подручные лорд Перси и оруженосец Болдрик.