За внимание манерной девушки Беллы соревнуются гламурный вампир Эдвард, его уменьшенная копия - карлик Маленький Эдвард, и толстый оборотень Джейкоб. Дополнительную суматоху вносит банда «Сосунков» - молодых вампиров, выследивших Беллу по запаху уникального экземпляра порно-журнала «Чёрные стволы»,

В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе со своей семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано.