Он - агент разведки по прозвищу Наблюдатель. Она - Джоанна Эрис подозреваемая в шантаже большого правительственного чиновника. Получив задание следить за ней, Он вдруг понимает, что выполнить его будет нелегко. Эрис - не обычная шантажистка. Эрис - смертельно опасная и загадочная красавица,

Молодая мать потеряла ребёнка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью.

В 1993 году ещё подростком Шон К. Эллис был обвинен в убийстве полицейского. Стремясь доказать свою невиновность, он обличает коррупцию и системный расизм в полиции.

Девушка остается на второй год в школе и оказывается между двумя мирами - миром детей и миром взрослых, и между двумя очень разными поклонниками...