10-летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию - страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри. Несколько лет назад папа мальчика проводил исследования птичьих песен и даже построил машину, способную понимать пернатых. Но после развода родителей сын

Лучшие друзья - Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда