История о режиссере старой закалки Джейке Хэннафорде, который надеется вернуть себе славу с помощью новой провокационной картины.

Вот уже восемьдесят четыре дня старый рыбак Сантьяго ходит в море и возвращается без единого улова. Он очень беден и одинок. Его единственный друг - мальчик из рыбацкой деревни, который помогает убирать снасти и тяжело переживает неудачи старика. Рано утром Сантьяго вновь отправляется на рыбалку.

Дон Диего де ла Вега противостоит коррумпированным деспотам испанской Калифорнии как фехтовальщик в маске - Зорро.