1930-е годы. Над миром медленно сгущаются тучи новой мировой войны. Понимая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает надежды на одного из своих лучших агентов, гениального разведчика Рихарда Зорге. Член германской компартии, знающий важнейшие секреты нацистов, Зорге

В Лондоне убит племянник главы одного из преступных кланов Токио. Причем убит катаной, некогда принадлежавшей предводителю конкурентного клана якудза Фукухаре. Сам Фукухара и начальник токийской полиции снаряжают на расследование детектива Кэндзо Мори, так как его младший брат, якобы погибший,

История любви офицера Такэо Хиросэ и русской аристократки Ариадны разворачивается на фоне событий Русско-японской войны.

Главный герой картины - молодой виолончелист Дайго, оставшийся без работы. Вместе с женой он перебирается из мегаполиса в родной городок в провинции, где ему предложили работу в некоем агентстве, как будто туристическом. Однако, оказывается, это - похоронное бюро, и Дайго предстоит обмывать тела