В 1921 году Юджин О'Нил решает отказаться от использования блэкфэйса и берет афроамериканского актера Чарльза Джилпина на главную роль в своей ошеломляющей пьесе 'Император Джонс'.

Глостер, штат Массачусетс. Семья глухих ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби - единственный слышащий член семьи - помогает глухим родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной

В центре фильма - 30-летний мужчина смешанных кровей, который должен на время отложить свои мечты о строительстве казино, чтобы заняться подготовкой индейской школьной команды по лакроссу.