Молодая афро-американка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Иса начинает задаваться сложными вопросами о сложности и неизбежности “быть черным” и что значит, когда ты не вписываешься в это определение.

Билли и Билли влюблены. И все вроде бы хорошо, но есть одно «но»: они сводные брат и сестра. То, что для других табу, для них - искренние чувства и единственно правильный путь.