С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон

Спокойное свечение звёзд нарушает сражение двух «чужих», корабли которых падают на Землю. Тинейджеры Блейд Таунсенд и Жасмин Харпер становятся свидетелями этой битвы. Блейн сообщает своему отцу Александру, пилоту Воздушных Сил, о происшествии. Начинается расследование... Один из «чужих» Аполло