Услышав голос умершей матери, сестры Кэсси и Миранда, вместе с папой-профессором отправляются в необыкновенное путешествие. Их ждут волшебные приключения в компании гномов и эльфов. Они попадут на сказочный остров, где король Оберон и королева Титания объяснят им цель прибытия.

Крайняя жестокость со стороны сверстников толкнула Тревора Адамса на крайние меры - он угрожал взорвать школу. Но спасение пришло к нему в лице учителя актерского мастерства - мистера Данкана. Он предлагает Тревору сыграть главную роль в школьной постановке вместе с красавицей Дженни Далкист.