Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла. Генезис – единственное существо во Вселенной,

Юная Фиби претендует на главную роль в школьной постановке «Алисы в Cтране чудес», чего так хочет её мама. Но чудес Фиби хватает и в жизни, и следование правилам окружающего мира кажется девочке бессмысленным.