Злой волшебник, лорд Тенсли, добивается руки и сердца прекрасной принцессы, леди Энногард. Когда она отказывается, он похищает её и напускает на земли королевства смертоносного дракона. Злодей клянется, что, пока она не даст ему согласие, дракон будет уничтожать всех, чьи сердца открыты для любви.

Джесс едет в Вену на свой последний концерт в качестве скрипачки в оркестре. Она больше не чувствует такой связи с музыкой, как раньше. Возможно, Рождество и любовь, смогут вернуть талантливой артистке вдохновение и сделать её снова счастливой.

Когда несчастный случай ставит карьеру талантливой скрипачки на паузу, она воссоединяется с другом детства, который помогает ей исцелиться и обрести любовь.

Спасаясь от армии орков, принцесса Алея открывает магический портал и попадает в наш мир. Однако и здесь кровожадные дикари продолжают её преследовать. К счастью, девушка находит себе защитника в лице бывшего морпеха Джона, который с помощью незнакомого оркам огнестрельного оружия, легко даёт отпор