Авторы рассказывают историю отца Антонелли, церковного реставратора, который, с одной стороны, помогает итальянским партизанам, а с другой, считая, что не все фашисты плохи, пытается образумить полковника Каплера...

Фильм основан на средневековой европейской легенде о доблестном рыцаре и ослепительной красавице. Епископ, злой колдун накладывает на них проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, а девушка - в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям. С