Действие фильма происходит в постсоветской глубинке. Водитель-дальнобойщик Георгий оставляет дома неверную жену и отправляется в очередной рейс. Его грузовик медленно движется к цели, а сам он совершает погружение в мир страха, жестокости и предательства.

1921 год. Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья. В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева. Филатов

В одном из северных российских городов милиция расследует дело об убийстве человека, направлявшегося с золотых приисков домой. Сыщики выходят на след главного подозреваемого по имени Григорий Милинко. Но чем дальше продвигается дело, тем больше оно запутывается, так как выясняется, что настоящий