Эрнесто - добрейший человек, который пытается выжить в современном Лос-Анджелесе. Внезапно он сталкивается с полосой неудач и теряет работу, девушку и свой дом. Ситуация кажется безнадёжной, но он неожиданно находит работу, которая кардинально меняет его жизнь.

Френк Вега возвращается, что бы надрать задницы наркоторговцам, заполонивших Лос-Анджелес. И в этом непростом деле ему поможет верный друг Берни!