Триест лето 1914 года : Эмма, Бруно и Франц - три неразлучных друга выпускаются из школы и стоят на пороге взрослой жизни. Дружба между Эммой и Францем незаметно перерастает в любовь, но и Бруно влюблён в девушку. Из-за верности своему другу он решает подавить свои чувства и помочь влюблённым:

Маттиа собирается переехать в Мадрид к своему бойфренду Эдуарду, чтобы заодно избежать подозрений семьи в том, что он - гей. Эдуард, однако, убежден, что их отношения имеют благословение всех членов его семьи. Когда за день до отъезда в Испанию, Эдуард объявил о своем прибытии в Рим, чтобы