Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров — всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает отказаться от карьеры мастера-оружейника и пойти простым

Спустя семь лет после смерти Чен Чжена, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай приезжает таинственный незнакомец из-за границы и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чен Чжен, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести свой