Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству. Но среди гостей не все настроены веселиться.

Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах

Происхождение печально известной секретной программы, как и подключение к современным специальным операциям под названием Тредстоун, хранится в строжайшей тайне. Этот проект ЦРУ, следит за всем миром - от Вашингтона до Берлина и далеко за их пределами. Используя таинственный протокол изменения