Чан Тхэ-джун когда-то работал полицейским детективом, но захотел больше власти, и сейчас он - главный советник депутата Национального собрания Республики Корея. При желании он мог бы легко занять и депутатское место, но амбиции Чана куда выше.

Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну

После неудавшегося покушения наследный принц Чосона падает со скалы. После этого он живёт 100 дней под другим именем и встречает милую девушку.

Офицер Чан Дык-чхон - командир полицейского взвода. Смелый лидер, хороший муж, образцовый семьянин. Но однажды он оказывается втянут в расследование дела о человеческих клонах.

1592 год. Японские войска вторгаются в Корею. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены. Правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, к китайцам, оставив дворец и престол на попечение 16-летнего принца Кванхэ-гуна. Верный принцу полководец То-у вынужден